Создание формы выдачи карт

В личном кабинете Passteam можно создать электронную анкету (форму) для выдачи виртуальных карт лояльности. Заполнив эту форму, клиент сможет сразу установить виртуальную карту лояльности на свой смартфон.

Для того, чтобы настроить электронную анкету (форму) для скачивания карт перейдите во вкладку «Распростанение» и выберите раздел «Форма».

Настройка формы


Настройка формы

Для настройки формы необходимо выбрать следующие параметры:
Сценарий

Форма может быть двух типов:

  • Выдача и создание карт – этот тип формы позволяет клиенту заполнить анкету и сразу установить карту;
  • Выдача карт – этот тип формы карту может скачать только существующий в Poster клиент.

Для того, чтобы клиенты получали виртуальную карту сразу после регистрации, нужно выбрать тип формы «Выдача и создание карт».

Выбор типа формы


Аутентификация

Виберите тип идентификации клиента – Email или SMS.

При выборе типа идентификации «Email»:

  1. В поле «Переменная для почты» выберите соответствующую переменную.
Выбор типа аутентификации

При выборе типа идентификации «SMS»:

  1. В появившихся полях укажите переменную номера телефона. Для этого нажмите на поле и выберите соответствующую переменную из выпадающего списка;
  2. В поле «Повторная отправка» выберите время повторной отправки SMS-сообщения.
Выбор времени повторной отправки при типе аутентификации – SMS
Важно! Для того, чтобы соответствующая переменная отобразилась в выпадающем списке, создайте её во вкладке «Переменные».
Поля для отображения на форме

Поля для отображения формы позволяют создать анкету, заполнив которую клиент установит карту и отразится с заполненной информацией в базе Poster.

Настройка полей формы

Анкета для получения карт формируется из полей, параметры для которых можно выбрать.

Первое поле определяет его тип:

  • Текстовое поле;
  • Выпадающий список;
  • Радиокнопки (выбор варианта);
  • Дата.

Во втором поле укажите название, которое клиент будет видеть при заполнении анкеты. Например, для поля ввода имени напишите «ФИО клиента».

В третьем поле необходимо выбрать соответствующую переменную, которая верно распределит заполненные данные.

Также можно выбрать поля, обязательные для заполнения. Для этого поставьте галочку рядом с нужными полями.

Настройка полей формы
Важно! Добавляйте в форму только самую необходимую информацию, которая поможет удобно сегментировать клиентов и коммуницировать с ними. Не следует создавать форму с большим количеством полей.

Типы полей «Выпадающий список» и «Радиокнопки» предполагают добавление значений к вариантам ответа. Значения помогают сегментировать созданных клиентов в списке карт. Например, если клиент проставляет в анкете свой пол, то значение, привязанное к этому варианту отобразится в карте клиента во вкладке «Список карт».

Чтобы добавить новое значение, выполните следующее:

  1. Нажмите на зелёную кнопку «+Значения» справа от кнопки удаления;
  2. В колонке «Название поля» введите вариант, который будет доступен клиенту для выбора в момент заполнения анкеты;
  3. Добавьте необходимое количество вариантов;
  4. В колонке «Значение поля» введите значения напротив каждого названия поля, которые отобразятся в картах клиентов и помогут сегментировать их.
Добавление значений


СМС интеграция

При выборе аутентификации клиента по SMS появляется возможность подключения SMS-интеграции. IQsms – подключение провайдера для отправки SMS-сообщений.

Для того, чтобы настроить SMS-интеграцию, выполните следующие действия:

  1. Включите бегунок рядом с полем IQsms интеграция;
  2. В появившихся полях заполните данные для авторизации;
  3. Нажмите «Подключиться»;
  4. Выберите имя отправителя;
  5. Проверьте баланс.
Подключение SMS-интеграции
Важно! Повторная отправка SMS-сообщений, выбранная ранее, будет функционировать, если IQsms интеграция включена.
Ссылки

В поле «Соглашение» можно разместить ссылку на условия использования карт или программы лояльности. Для завершения заполнения формы, клиенты должны будут принять эти условия.

Размещение ссылки на принятие условий использования

После создания и сохранения формы система генерирует уникальную ссылку на форму, которую можно разместить в социальных сетях или разместить в QR-коде.

Форма выдачи карты в смартфоне
Назад
No items found.
No items found.
больше статей

Вам также может быть полезным

нет ответа на вопрос?

Мы поможем

Опишите ваш вопрос и наши специалисты вам помогут с его решением.

Отправить запрос